Brandon Bennett：
作為世界箱紙板組織(WCO)的主席，我很高興做出一份有關(guān)箱紙板的行業(yè)與經(jīng)濟環(huán)境報告。眾所周知，2020年，全球經(jīng)濟突然遇到了意想不到的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)影響了全球范圍內(nèi)的就業(yè)和產(chǎn)品需求，并為不少產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈帶來了挑戰(zhàn)。
為了更好地控制疫情的擴散，不少企業(yè)因此關(guān)閉，而且全球范圍內(nèi)不少國家、地區(qū)，或者城市處于封鎖狀態(tài)。新冠病毒的大流行在我們?nèi)蚧ヂ?lián)的世界中同時造成了供需的中斷。此外，大西洋上歷史性的颶風(fēng)又造成了美國、中美洲和加勒比海地區(qū)的業(yè)務(wù)中斷和居民生活的困苦。
在過去的這段時間，我們已經(jīng)看到，全球的消費者越來越愿意改變購買商品的方式，從而導(dǎo)致電商發(fā)貨和其他送貨上門服務(wù)業(yè)務(wù)的強勁增長。消費品行業(yè)正在適應(yīng)這種變化，這種變化既給我們的行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，也給我們帶來了機遇(例如，用于電商運輸?shù)耐呃惆b的持續(xù)增加)。隨著我們繼續(xù)通過可持續(xù)包裝產(chǎn)品為客戶創(chuàng)造價值，我們需要接受這些變化，并進行適時的調(diào)整，以滿足不斷變化的需求。
我們有理由對2021年感到樂觀，因為幾個主要經(jīng)濟體的復(fù)蘇水平各不相同，預(yù)計未來幾個月內(nèi)將有更多的有效疫苗上市，從而更好地控制住疫情。
2020年第一季度到第三季度，全球箱紙板產(chǎn)量持續(xù)增長，第一季度增長了4.5%，第二季度增長了1.3%，第三季度則增長了2.3%。這些數(shù)字證實了2020年上半年，在大多數(shù)國家和地區(qū)中都表現(xiàn)出的積極趨勢。第三季度的增長主要是由于再生紙的生產(chǎn)，而原生纖維的生產(chǎn)在夏季月份失去了動力，總體下降了1.2%。
北美:
經(jīng)濟活動和就業(yè)已顯示出復(fù)蘇跡象，但仍遠低于疫情前的水平。除了大流行和颶風(fēng)之外，美國創(chuàng)紀錄的森林大火還破壞了西部各州的商業(yè)和個人生活。盡管2020年經(jīng)濟環(huán)境動蕩不安，但美國經(jīng)濟仍處于相對穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，預(yù)計GDP增長將繼續(xù)保持其2%的長期趨勢。影響經(jīng)濟增長的因素包括消費和就業(yè)增長趨勢略有減弱，但仍保持穩(wěn)定，商業(yè)投資疲軟，住宅投資增加，以及持續(xù)的貨幣寬松政策。
在2020年11月底，美國經(jīng)濟將在預(yù)計的比感染者激增與對疫苗開發(fā)的樂觀之間取得平衡。與世界其他地區(qū)一樣，疫苗的生產(chǎn)和廣泛分發(fā)可能需要幾個月的時間，這意味著在一段時間內(nèi)，新冠病毒將成為經(jīng)濟中的重要因素。現(xiàn)在估計總統(tǒng)選舉和隨之而來的參議院選舉如何影響經(jīng)濟還為時過早。
在2020年上半年，北美的再生紙產(chǎn)量增加了5.1%，而原生紙的產(chǎn)量下降了1.4%。美國森林與造紙協(xié)會(AF%PA)公布的2020年10月美國箱板紙統(tǒng)計報告顯示，與2019年10月相比，美國箱板紙產(chǎn)量增長了3%。該報告稱，與2019年同期相比，產(chǎn)量增長了3.8%。2020年10月出口的箱板紙產(chǎn)量與去年同期相比下降13.4%；但2020年初至今上漲了15%。箱板紙廠的開工率為98.1%，比2019年10月增長3.6%，2020年初至今增長2.8%。截至10月底，箱板紙庫存較上月減少了6000短噸，比2019年10月增加了42000短噸。
預(yù)計北美仍將是原漿箱板紙產(chǎn)品向包括中美洲、亞洲和西歐在內(nèi)的全球目的地的主要出口國。過去幾年，出口增長了約3.5%，但由于全球貿(mào)易不確定性和經(jīng)濟疲軟的影響而在2019年放緩。2020年初，歐洲約占北美未漂白棕色牛卡紙總出口量的15%(西班牙和意大利約占45%)。低克重箱板紙的趨勢仍在繼續(xù)，但顯示出動力減弱的跡象。
南美:
拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會(ECLAC)報告稱，新冠疫情將以9.1%的預(yù)期收縮率嚴重影響該地區(qū)的經(jīng)濟。2020年的預(yù)測表明，將有270萬家企業(yè)倒閉，失業(yè)率將升至13.5%，貧困人口將占人口的37.7%，這意味著該地區(qū)將經(jīng)歷長達10年的衰退期，而巴西和墨西哥預(yù)計將引領(lǐng)拉丁美洲經(jīng)濟的復(fù)蘇。巴西仍是該地區(qū)主要的箱板紙生產(chǎn)國，迄今為止箱板紙交付量增長了1.7%。2020年前9個月，再生箱板紙下降1%，而牛卡紙和半化學(xué)漿紙則增長5.6%。
不少國際同行都進入到拉美開展業(yè)務(wù)，這主要是因為該地區(qū)對包裝的需求很高。在巴西，行業(yè)參與者已經(jīng)公開宣布，他們將通過擴大生產(chǎn)工廠或通過收購來增加業(yè)務(wù)。巴西計劃在2019-2023年之間新增超過100萬噸的公開宣布的箱板紙產(chǎn)能，墨西哥還將有更多的公開宣布的項目。預(yù)計該地區(qū)箱板紙需求的增長率將適中，這反映了大多數(shù)中美洲和南美的經(jīng)濟發(fā)展國家的經(jīng)濟發(fā)展狀況。
亞洲:
整個亞太地區(qū)的復(fù)蘇步伐各有不同。由于一些新興市場的經(jīng)濟衰退比預(yù)期更為劇烈，預(yù)計該地區(qū)的經(jīng)濟活動將在2020年萎縮2.2%，預(yù)計2021年將增長6.9%。長期的政策不確定性，扭曲的貿(mào)易措施，以及重要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟增長減速等不利因素正在抑制亞太地區(qū)的經(jīng)濟增長。不同國家和地區(qū)的恢復(fù)前景會有所不同，具體取決于新冠病毒感染率和遏制措施，政策應(yīng)對的規(guī)模和有效性，對接觸密集型活動的依賴，以及對外部需求的依賴。
中國:
在新冠病毒感染率達到峰值之后，中國政府很快就控制了疫情的進一步擴散，并開始有序地恢復(fù)工作和生產(chǎn)，同時采取措施防止感染或進口病例在國內(nèi)的復(fù)發(fā)。此外，中國全面實施禁止進口固體廢物的政策，包括廢紙。2020年的前五個月，廢紙進口量下降至240萬噸，比2019年同期下降44%。
中國更嚴格的環(huán)境政策刺激了箱板紙行業(yè)的轉(zhuǎn)型，進而導(dǎo)致了行業(yè)整合。更嚴格的廢紙政策導(dǎo)致較小的箱板紙生產(chǎn)商擴大了成本劣勢，并可能導(dǎo)致停業(yè)。公開報告指出，最大的箱板紙生產(chǎn)商在2020年獲得的廢紙配額最多，這也增加了它們在總產(chǎn)能中的份額。
進口再生紙漿是廢紙的新替代品。2018年，中國海關(guān)當局登記了30萬噸的進口量，2019年的進口量增加到了92萬噸，到2020年的前五個月，有72萬噸的再生紙漿運抵中國。由于電商的迅猛發(fā)展，2019年中國進口了156萬噸瓦楞原紙和220萬噸箱板紙。
日本:
全球第三大經(jīng)濟體日本的經(jīng)濟在2020年第三季度增長了5%，從第二季度的下跌7.9%(第一季度則是下降0.6%)中反彈。日本的商業(yè)情緒復(fù)蘇速度慢于預(yù)期，強調(diào)要從大流行的影響中恢復(fù)還需要一些時間。預(yù)計2021年GDP增長2.3%。
從2020-2025年，日本紙包裝市場估計將以6%的復(fù)合年增長率增長。由于瓦楞紙板具有可生物降解和無毒的特性，以及其低克重和耐用性的特性，預(yù)計該地區(qū)對瓦楞紙板包裝紙箱的使用仍然非常強勁。中國是日本瓦楞原紙最重要的出口市場。
2020年前五個月，日本對中國的瓦楞原紙出口量達到8.7萬噸，是2019年同期的6倍，占出口總量的30%。
歐洲:
整個歐洲，大流行的經(jīng)濟影響差異很大，預(yù)期的復(fù)蘇也是如此。這反映出病毒的傳播，采取的公共衛(wèi)生措施，國民經(jīng)濟的部門組成，以及國家政策對疫情的控制力度。2020年秋季經(jīng)濟預(yù)測預(yù)測，歐洲經(jīng)濟將在2020年收縮7.8%，然后在2021年增長4.2%，在2022年增長3%。與2020年夏季經(jīng)濟預(yù)測相比，歐洲的增長預(yù)測在2020年略高，而在2021年則低。
預(yù)計該地區(qū)箱板紙的產(chǎn)量不會在2022年恢復(fù)到疫情前的水平。在歐洲，2020年對箱板紙的需求受到大流行的影響小于預(yù)期。箱板紙需求在第二季度下降了3.6%，而第三季度又恢復(fù)了0.9%的增長。由于第一季度的良好表現(xiàn)，2020年初至今總體增長了0.9%，預(yù)計全年將小幅增長1%，但經(jīng)濟復(fù)蘇仍然有來自于對疫情的控制。隨著未來幾年新產(chǎn)能的出現(xiàn)，利用率有望下降。
通過所有這些挑戰(zhàn)，我們已經(jīng)看到整個行業(yè)的員工繼續(xù)努力,并提供箱板紙產(chǎn)品，以保持重要的供應(yīng)鏈開放，以便運送食品、藥品和其他重要用品。
作為世界箱紙板組織(WCO)的主席，我很高興做出一份有關(guān)箱紙板的行業(yè)與經(jīng)濟環(huán)境報告。眾所周知，2020年，全球經(jīng)濟突然遇到了意想不到的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)影響了全球范圍內(nèi)的就業(yè)和產(chǎn)品需求，并為不少產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈帶來了挑戰(zhàn)。
為了更好地控制疫情的擴散，不少企業(yè)因此關(guān)閉，而且全球范圍內(nèi)不少國家、地區(qū)，或者城市處于封鎖狀態(tài)。新冠病毒的大流行在我們?nèi)蚧ヂ?lián)的世界中同時造成了供需的中斷。此外，大西洋上歷史性的颶風(fēng)又造成了美國、中美洲和加勒比海地區(qū)的業(yè)務(wù)中斷和居民生活的困苦。
在過去的這段時間，我們已經(jīng)看到，全球的消費者越來越愿意改變購買商品的方式，從而導(dǎo)致電商發(fā)貨和其他送貨上門服務(wù)業(yè)務(wù)的強勁增長。消費品行業(yè)正在適應(yīng)這種變化，這種變化既給我們的行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，也給我們帶來了機遇(例如，用于電商運輸?shù)耐呃惆b的持續(xù)增加)。隨著我們繼續(xù)通過可持續(xù)包裝產(chǎn)品為客戶創(chuàng)造價值，我們需要接受這些變化，并進行適時的調(diào)整，以滿足不斷變化的需求。
我們有理由對2021年感到樂觀，因為幾個主要經(jīng)濟體的復(fù)蘇水平各不相同，預(yù)計未來幾個月內(nèi)將有更多的有效疫苗上市，從而更好地控制住疫情。
2020年第一季度到第三季度，全球箱紙板產(chǎn)量持續(xù)增長，第一季度增長了4.5%，第二季度增長了1.3%，第三季度則增長了2.3%。這些數(shù)字證實了2020年上半年，在大多數(shù)國家和地區(qū)中都表現(xiàn)出的積極趨勢。第三季度的增長主要是由于再生紙的生產(chǎn)，而原生纖維的生產(chǎn)在夏季月份失去了動力，總體下降了1.2%。
北美:
經(jīng)濟活動和就業(yè)已顯示出復(fù)蘇跡象，但仍遠低于疫情前的水平。除了大流行和颶風(fēng)之外，美國創(chuàng)紀錄的森林大火還破壞了西部各州的商業(yè)和個人生活。盡管2020年經(jīng)濟環(huán)境動蕩不安，但美國經(jīng)濟仍處于相對穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，預(yù)計GDP增長將繼續(xù)保持其2%的長期趨勢。影響經(jīng)濟增長的因素包括消費和就業(yè)增長趨勢略有減弱，但仍保持穩(wěn)定，商業(yè)投資疲軟，住宅投資增加，以及持續(xù)的貨幣寬松政策。
在2020年11月底，美國經(jīng)濟將在預(yù)計的比感染者激增與對疫苗開發(fā)的樂觀之間取得平衡。與世界其他地區(qū)一樣，疫苗的生產(chǎn)和廣泛分發(fā)可能需要幾個月的時間，這意味著在一段時間內(nèi)，新冠病毒將成為經(jīng)濟中的重要因素。現(xiàn)在估計總統(tǒng)選舉和隨之而來的參議院選舉如何影響經(jīng)濟還為時過早。
在2020年上半年，北美的再生紙產(chǎn)量增加了5.1%，而原生紙的產(chǎn)量下降了1.4%。美國森林與造紙協(xié)會(AF%PA)公布的2020年10月美國箱板紙統(tǒng)計報告顯示，與2019年10月相比，美國箱板紙產(chǎn)量增長了3%。該報告稱，與2019年同期相比，產(chǎn)量增長了3.8%。2020年10月出口的箱板紙產(chǎn)量與去年同期相比下降13.4%；但2020年初至今上漲了15%。箱板紙廠的開工率為98.1%，比2019年10月增長3.6%，2020年初至今增長2.8%。截至10月底，箱板紙庫存較上月減少了6000短噸，比2019年10月增加了42000短噸。
預(yù)計北美仍將是原漿箱板紙產(chǎn)品向包括中美洲、亞洲和西歐在內(nèi)的全球目的地的主要出口國。過去幾年，出口增長了約3.5%，但由于全球貿(mào)易不確定性和經(jīng)濟疲軟的影響而在2019年放緩。2020年初，歐洲約占北美未漂白棕色牛卡紙總出口量的15%(西班牙和意大利約占45%)。低克重箱板紙的趨勢仍在繼續(xù)，但顯示出動力減弱的跡象。
南美:
拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會(ECLAC)報告稱，新冠疫情將以9.1%的預(yù)期收縮率嚴重影響該地區(qū)的經(jīng)濟。2020年的預(yù)測表明，將有270萬家企業(yè)倒閉，失業(yè)率將升至13.5%，貧困人口將占人口的37.7%，這意味著該地區(qū)將經(jīng)歷長達10年的衰退期，而巴西和墨西哥預(yù)計將引領(lǐng)拉丁美洲經(jīng)濟的復(fù)蘇。巴西仍是該地區(qū)主要的箱板紙生產(chǎn)國，迄今為止箱板紙交付量增長了1.7%。2020年前9個月，再生箱板紙下降1%，而牛卡紙和半化學(xué)漿紙則增長5.6%。
不少國際同行都進入到拉美開展業(yè)務(wù)，這主要是因為該地區(qū)對包裝的需求很高。在巴西，行業(yè)參與者已經(jīng)公開宣布，他們將通過擴大生產(chǎn)工廠或通過收購來增加業(yè)務(wù)。巴西計劃在2019-2023年之間新增超過100萬噸的公開宣布的箱板紙產(chǎn)能，墨西哥還將有更多的公開宣布的項目。預(yù)計該地區(qū)箱板紙需求的增長率將適中，這反映了大多數(shù)中美洲和南美的經(jīng)濟發(fā)展國家的經(jīng)濟發(fā)展狀況。
亞洲:
整個亞太地區(qū)的復(fù)蘇步伐各有不同。由于一些新興市場的經(jīng)濟衰退比預(yù)期更為劇烈，預(yù)計該地區(qū)的經(jīng)濟活動將在2020年萎縮2.2%，預(yù)計2021年將增長6.9%。長期的政策不確定性，扭曲的貿(mào)易措施，以及重要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟增長減速等不利因素正在抑制亞太地區(qū)的經(jīng)濟增長。不同國家和地區(qū)的恢復(fù)前景會有所不同，具體取決于新冠病毒感染率和遏制措施，政策應(yīng)對的規(guī)模和有效性，對接觸密集型活動的依賴，以及對外部需求的依賴。
中國:
在新冠病毒感染率達到峰值之后，中國政府很快就控制了疫情的進一步擴散，并開始有序地恢復(fù)工作和生產(chǎn)，同時采取措施防止感染或進口病例在國內(nèi)的復(fù)發(fā)。此外，中國全面實施禁止進口固體廢物的政策，包括廢紙。2020年的前五個月，廢紙進口量下降至240萬噸，比2019年同期下降44%。
中國更嚴格的環(huán)境政策刺激了箱板紙行業(yè)的轉(zhuǎn)型，進而導(dǎo)致了行業(yè)整合。更嚴格的廢紙政策導(dǎo)致較小的箱板紙生產(chǎn)商擴大了成本劣勢，并可能導(dǎo)致停業(yè)。公開報告指出，最大的箱板紙生產(chǎn)商在2020年獲得的廢紙配額最多，這也增加了它們在總產(chǎn)能中的份額。
進口再生紙漿是廢紙的新替代品。2018年，中國海關(guān)當局登記了30萬噸的進口量，2019年的進口量增加到了92萬噸，到2020年的前五個月，有72萬噸的再生紙漿運抵中國。由于電商的迅猛發(fā)展，2019年中國進口了156萬噸瓦楞原紙和220萬噸箱板紙。
日本:
全球第三大經(jīng)濟體日本的經(jīng)濟在2020年第三季度增長了5%，從第二季度的下跌7.9%(第一季度則是下降0.6%)中反彈。日本的商業(yè)情緒復(fù)蘇速度慢于預(yù)期，強調(diào)要從大流行的影響中恢復(fù)還需要一些時間。預(yù)計2021年GDP增長2.3%。
從2020-2025年，日本紙包裝市場估計將以6%的復(fù)合年增長率增長。由于瓦楞紙板具有可生物降解和無毒的特性，以及其低克重和耐用性的特性，預(yù)計該地區(qū)對瓦楞紙板包裝紙箱的使用仍然非常強勁。中國是日本瓦楞原紙最重要的出口市場。
2020年前五個月，日本對中國的瓦楞原紙出口量達到8.7萬噸，是2019年同期的6倍，占出口總量的30%。
歐洲:
整個歐洲，大流行的經(jīng)濟影響差異很大，預(yù)期的復(fù)蘇也是如此。這反映出病毒的傳播，采取的公共衛(wèi)生措施，國民經(jīng)濟的部門組成，以及國家政策對疫情的控制力度。2020年秋季經(jīng)濟預(yù)測預(yù)測，歐洲經(jīng)濟將在2020年收縮7.8%，然后在2021年增長4.2%，在2022年增長3%。與2020年夏季經(jīng)濟預(yù)測相比，歐洲的增長預(yù)測在2020年略高，而在2021年則低。
預(yù)計該地區(qū)箱板紙的產(chǎn)量不會在2022年恢復(fù)到疫情前的水平。在歐洲，2020年對箱板紙的需求受到大流行的影響小于預(yù)期。箱板紙需求在第二季度下降了3.6%，而第三季度又恢復(fù)了0.9%的增長。由于第一季度的良好表現(xiàn)，2020年初至今總體增長了0.9%，預(yù)計全年將小幅增長1%，但經(jīng)濟復(fù)蘇仍然有來自于對疫情的控制。隨著未來幾年新產(chǎn)能的出現(xiàn)，利用率有望下降。
通過所有這些挑戰(zhàn)，我們已經(jīng)看到整個行業(yè)的員工繼續(xù)努力,并提供箱板紙產(chǎn)品，以保持重要的供應(yīng)鏈開放，以便運送食品、藥品和其他重要用品。
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